En los últimos años se ha observado un aumento en la tendencia de los padres a heredar propiedades y bienes a sus hijos en vida, es decir, antes de morir. Esta práctica, conocida como herencia anticipada, se considera que tiene varias ventajas y desventajas.
Existen diversas razones detrás de esta tendencia y los trámites legales que deben realizarse para llevar a cabo esta transferencia de propiedades y bienes que hoy en día realizan los padres principalmente a sus descendientes.
El abogado especialista en sucesión y herencias, Alejandro Corona Hernández, dijo que los padres deciden heredar propiedades y bienes a sus hijos en vida, incluyendo la planificación fiscal, la evitación de impuestos, la protección de activos y la tranquilidad emocional.
Consideró que esta situación es cada vez más frecuente en la zona, además de una red de relaciones y conexiones sociales que pueden apoyarlos en diferentes etapas de la vida, siendo este capital social crucial para el desarrollo personal y profesional.
“Toda persona mayor de edad puede pedir la redacción de un testamento ante notario. No es necesario concretar todos los bienes que se tienen, ya que es posible que en el momento de la muerte del testador, los bienes difieran a los que se tenían en el momento de su redacción”, dijo.
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Una norma general dice que se pueden designar cómo herederos a las personas que se crean convenientes, aunque la ley establece un límite, ya que se tiene que respetar la legítima que corresponde a cada descendiente.
Es posible que haya personas que mueran sin haber redactado un testamento y se tenga que determinar legalmente a quién le corresponde heredar los bienes.
Tipos de Herencia
Los hijos pueden heredar los bienes de sus padres por dos vías, por medio de testamento o sin este documento.
En el primero la persona realiza un testamento y reparte sus propiedades según su voluntad, puede determinar uno o varios herederos, cómo y de qué manera reparte la herencia y si establece alguna condición.
En el otro caso, conocido como heredero abintestato, no existe un testamento, por lo que la ley establece que se deben repartir los bienes del fallecido entre sus familiares más próximos.
La forma más frecuente de heredar es a través de testamento, aunque cabe recordar que las personas mayores no tenían la costumbre de dejar escrito un testamento, ya que se confiaba que el reparto de bienes se hiciera en concordancia a las necesidades de la familia, lo que muchas veces no ocurre.
¿Sucesión legítima y a quién se le otorga?
Por su parte, Eustacio Reyes Hernández, especialista en la materia, dijo que tienen derecho a heredar por sucesión legítima en México los parientes más cercanos, excluyendo a los más lejanos en el derecho de sucesión.
La sucesión legítima se aplica cuando no hay un testamento o el otorgado es inválido, nulo o ha perdido su validez y su importancia fundamental de la sucesión legítima, examina su impacto en la seguridad jurídica, la equidad y la cohesión familiar en el momento en que una persona fallece.
Esta desempeña un papel crucial en la administración de la justicia y la estabilidad social al proporcionar un marco legal para la transferencia ordenada de bienes y derechos después del fallecimiento de una persona.
Reglas de sucesión legítima
Reyes Hernández explicó que “el proceso establece reglas y procedimientos que garantizan una distribución equitativa de los bienes, protegiendo los derechos de los herederos y preservando la integridad del sistema legal”.
Además de su función jurídica, la sucesión legítima también cumple un papel importante en la planificación patrimonial y en la preservación de la paz familiar al definir claramente las normas que rigen la transición de la propiedad de generación en generación.
“Las leyes de sucesión legítima delinean un marco jurídico que prioriza a ciertos individuos en la herencia, basándose en su proximidad y relación con el fallecido, misma que se presenta cuando el testador no dispuso de todos sus bienes, no se cumple la condición impuesta al heredero, éste fallece antes que el testador, rechaza la institución de heredero o es incapaz para heredar sin contar con un sustituto designado", explicó.
En este caso las leyes de sucesión establecen un orden jerárquico para determinar los herederos legítimos en base a su relación con el difunto.
Reglas para hacer un testamento
El abogado dijo que los requisitos para hacer un testamento en una notaría son básicamente las mismas en todo el país.
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Entre las que se encuentran tener la edad mínima -según el estado donde decidas realizarlo el promedio son 16 años-, estar en pleno uso de tus facultades mentales y completar la solicitud, además de manifestar su voluntad de manera clara.
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Heredar en vida puede ser una estrategia efectiva para los padres que desean transferir propiedades y bienes a sus hijos de manera segura y eficiente. Sin embargo, es importante considerar las implicaciones legales y fiscales de esta práctica y buscar el consejo de un abogado especializado para asegurarse de que se realicen los trámites necesarios de manera correcta.
